故事發(fā)生在抗戰時(shí)期的上海。中共特工“杜鵑”中村功（陳寶國 飾）在好友掩護下，從“佐爾格”諜案中脫身，出任上海特別行動(dòng)處主任。負責與他單線(xiàn)聯(lián)系的老郭被“白鴿”出賣(mài)，最終在牢中自殺。特務(wù)組織機關(guān)長(cháng)影佐禎昭