元末，群雄并起，天下大亂。武當為長(cháng)春真人邱處機百歲辦祈福大典，皇覺(jué)寺和尚朱元璋、義軍首領(lǐng)郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉來(lái)到武當，與邱處機俗家弟子張君寶結為好友。在大漠苦練多年的赤必烈帶火郎、雪鷹來(lái)