秦朝末年，苛捐雜稅重如山，民不聊生。富家千金呂雉（張可頤 飾）雖為女兒身，卻胸懷大志，女扮男裝外出尋找有志之士。她發(fā)現了時(shí)任泗水亭長(cháng)劉邦（鄭少秋 飾）宅心仁厚，對他漸漸生出好感。項羽（江華 飾）密謀起義，為了招攬黥面賊英布，單槍匹馬闖入秦軍軍中將英布的仇人將領(lǐng)趙常斬殺，終于將英布收到帳下。劉邦發(fā)現了項羽的秘密。項羽本來(lái)想殺他滅口，但劉邦卻對他表現得十分敬畏，哭訴了暴秦令人民生活凄苦，因此愿為他效力推翻暴君。于是項羽被感動(dòng)了，決定招攬他，兩人更以兄弟相稱(chēng)。隨后，呂雉主動(dòng)嫁給了劉邦，她知道自己將會(huì )輔助劉邦成就大業(yè)。