1774年，葉卡捷琳娜大帝的統治受到來(lái)自四面八方的巨大威脅。與土耳其的戰爭，可能會(huì )讓俄羅斯功成名就，也可能從此一蹶不振。而此時(shí)，在巴黎的逃亡波蘭人和法國冒險家的手中掌握著(zhù)對付葉卡捷琳娜大帝的重要王牌——自稱(chēng)是俄國女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜（Elizabeth暫無(wú)內容Petrovna）女兒的伊麗莎白·暫無(wú)內容塔拉坎諾娃（Elizaveta暫無(wú)內容Tarakanova）。在俄羅斯南部，一場(chǎng)由頓河哥薩克普加喬夫（Yemelyan暫無(wú)內容Pugachev）領(lǐng)導的農民起義正在爆發(fā)，他自稱(chēng)皇帝彼得三世?；蕦m中的危險也逐步逼近：帕寧正在考慮將權力從葉卡捷琳娜大帝手中轉移，扶持保羅上臺。俄羅斯未來(lái)的命運取掌握在女皇手中。