1941年，美國海軍情報局特工索姆斯（約翰?庫薩克暫無(wú)內容John暫無(wú)內容Cusack暫無(wú)內容飾）奉命來(lái)到上海，負責調查好友康納被暗殺的真相。他以德國先驅報駐上海記者的身份游走于社會(huì )名流的酒會(huì )。他借助同納粹工程師穆勒太太的情人關(guān)系消除猜疑、獲取情報。在一次賭局中，他結識了黑幫頭目蘭亭的夫人安娜（鞏俐暫無(wú)內容飾），對方與手下的神秘暗語(yǔ)令他好奇。跟蹤未果，他只得繼續打探。為了調查康納的死因，他秘密約見(jiàn)了康納的線(xiàn)人。然而，兩人的會(huì )面卻因為日本軍隊追查地下黨而破產(chǎn)。一次偶然的機會(huì )，索姆斯再次與安娜重逢，并且在她的引薦中結識了上海黑社會(huì )頭目安東尼?蘭亭（周潤發(fā)暫無(wú)內容飾）及日本情報處田中大佐（渡邊謙暫無(wú)內容飾）。在調查中，索姆斯漸漸發(fā)現康納的死跟一個(gè)神秘的日本女人（菊地凜子暫無(wú)內容飾）有關(guān)……