阿晃帶著(zhù)學(xué)長(cháng)吉岡回到家鄉尾道，百無(wú)聊賴(lài)的兩人，和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無(wú)目的地晃悠，抽煙、跳舞、游泳，隨著(zhù)嬉皮音樂(lè )搖擺，暢談三島由紀夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流，文江發(fā)現阿晃對吉岡有著(zhù)特別情愫，但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天，憤青反美正盛。海水正藍的季節里，一段段不被祝福的戀情，正悄悄萌芽。