影片以南宋末年，國家內憂(yōu)外患為背景。講述了張三豐一心向武道，一朝師門(mén)被滅，自己也被卷入魔教的陰謀之中，于風(fēng)雨飄搖中創(chuàng )成太極拳絕世神功的故事。