距離孤山越來(lái)越近，矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過(guò)了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫暫無(wú)內容Ian暫無(wú)內容McKellen暫無(wú)內容飾）兵分兩路，后者前往多爾哥多探尋索倫的動(dòng)向，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼暫無(wú)內容Martin暫無(wú)內容John暫無(wú)內容C.暫無(wú)內容Freeman暫無(wú)內容飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨后又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆暫無(wú)內容Orlando暫無(wú)內容Bloom暫無(wú)內容飾）及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出伙伴，繼而引發(fā)了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會(huì )戰。借助巴德（盧克·伊萬(wàn)斯暫無(wú)內容Luke暫無(wú)內容Evans暫無(wú)內容飾）的幫助，疲憊的矮人們暫時(shí)落腳長(cháng)湖鎮。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在財寶中的巨龍即將醒來(lái)……