清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛）、黃縱（陳觀(guān)泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識，結拜為異姓兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來(lái)黃縱妻子米蘭（井莉）的愛(ài)慕眼光，但因力求上進(jìn)的雄心和