故事發(fā)生在南詔王閣羅鳳重病，其孫異牟尋準備登基為王時(shí)期，閣羅鳳之子鳳伽異早逝，其子異牟尋聰慧能干，善于撫慰百姓，但因異牟尋年紀尚輕，內有眾多大臣不愿歸順于他。只有閣羅鳳之前俘虜的鄭回一直感恩閣羅鳳不殺