Y.是一位40多歲的以色列導演,他來(lái)到沙漠盡頭的一個(gè)偏遠村莊,想要展示他的一部電影。在那里,他遇到了文化部官員Yahalom,并發(fā)現自己正在打兩場(chǎng)失敗的戰斗:一場(chǎng)是反對他的國家對于自由的消亡,另一場(chǎng)則是反抗他母親的死亡。