在貴州黔東南神秘潮濕的亞熱帶鄉土，大霧彌漫的凱里縣城診所里，兩個(gè)醫生心事重重活得像幽靈。陳升為了母親的遺愿，踏上火車(chē)尋找弟弟拋棄的孩子；而另一位孤獨的老女人托他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊情人。去鎮遠縣城的路上，陳升（陳永忠暫無(wú)內容飾）來(lái)到一個(gè)叫蕩麥的地方，那里的時(shí)間不是線(xiàn)性的暫無(wú)內容，人們的生活相互補充和消解。他似乎經(jīng)歷了過(guò)去、現在和未來(lái)，重新思索了自己的生活。