1949年，新中國建立之初。江山初定，百廢待興，和平的表象下沒(méi)有硝煙的戰爭早已拉開(kāi)序幕。敗逃臺灣的國民黨接連向大陸派出特工，伺機破壞。為了應對接二連三的破壞活動(dòng)，中共成立情報部門(mén)701局與敵方展開(kāi)連番較量。同年10月初，701局控制的偵聽(tīng)局莫名消失，為了查清消失電臺的下落，701局負責人老鬼（王學(xué)兵暫無(wú)內容飾）授命代號二〇〇的張學(xué)寧（周迅暫無(wú)內容飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調音師羅三耳。結果陰差陽(yáng)錯，學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調音師阿兵（梁朝偉暫無(wú)內容飾）。