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本片講述了辛亥革命時(shí)期的上海，愛(ài)國武師霍振山、何大川攜手燒毀大煙館，引來(lái)斧頭幫追殺，何大川為助義兄霍振山脫困被殺。二十年后的霍振山在上海開(kāi)起武館發(fā)揚中華武術(shù)，并尋找何大川的后人。面對黑市拳莊的挑戰，霍振山擊敗對手卻拒絕領(lǐng)取賞金，讓趕來(lái)觀(guān)戰的石頭心生敬意。而大弟子黃錦鵬卻暗中勾結拳莊老板，害死師傅。石頭和黃錦鵬在比武中發(fā)現彼此身世，竟是何大川失散多年的孩子，二人攜手擊敗了拳市經(jīng)理，鏟平了黑市拳莊。