拉敏為逃脫祖國對同性戀者的迫害，躲在一艘土耳其貨船上離開(kāi)伊朗。但他并未想到，自己竟會(huì )遠離自己熟悉的一切，意外來(lái)到墨西哥韋拉克魯斯市，在這座熱帶港城過(guò)起流亡生活。他嘗試適應更自由的新生活，結識新的人；他的欲望也被喚醒，同他的過(guò)去和未來(lái)碰撞交織。