經(jīng)過(guò)連年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心剛暫無(wú)內容飾）御駕親征，平定西北，所向披靡。班師回朝途中，朱棣途中否決了錦衣衛指揮使紀綱蕩平南洋十五國的建議，決定休養生息，與民為安。他遵從先帝的教誨，打算遣使修好。適逢此前蘇祿國王（維克暫無(wú)內容飾）有意親自來(lái)上邦朝見(jiàn)。與此同時(shí)，蘇祿國正在修造大船，準備如期出航，誰(shuí)知部落酋長(cháng)阿尤布心懷不軌，事事掣肘。國王不為所動(dòng)，排除萬(wàn)難帶著(zhù)王子向中國前進(jìn)。歷經(jīng)千難萬(wàn)險，蘇祿使團終于抵達中國。