北宋仁宗年間，汴河河畔有水怪出沒(méi)，開(kāi)封府受命后，第一時(shí)間派出帶刀侍衛展昭追尋線(xiàn)索，而殿前司都虞侯鄧車(chē)得知，不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應該是機關(guān)所制成，在鄧六郎的介紹下，一行人去往了當今最有名的機關(guān)大師“勝魯班”的居所——乾坤宮，并偶遇年輕女子——公輸靈。幾人來(lái)到了地下鬼市，尋找制造機關(guān)傀儡的售賣(mài)商，并遇上了一個(gè)無(wú)臉人。打斗中公輸靈認出無(wú)臉人是自己幼時(shí)叛出家門(mén)的親生哥哥公輸清。機關(guān)獸應該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車(chē)指使，想要行刺皇上。關(guān)鍵時(shí)刻公輸靈為展昭擋下致命一擊，看著(zhù)家妹逝去的公輸清幡然醒悟，指證了鄧車(chē)的所有罪行……