德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生暫無(wú)內容飾）自幼為惡夢(mèng)所困擾，以致失心發(fā)狂，病狀愈演愈烈。其癲狂行為令將軍家倍感無(wú)顏，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之進(jìn)（柄本明暫無(wú)內容飾）小心應付，安排齊道前往下級武士助次郎（小出惠介暫無(wú)內容飾）的家鄉瀨田村調養。在行進(jìn)的途中，齊道豢養的獵鷹飛進(jìn)了傳說(shuō)中有天狗出沒(méi)的瀨田山。齊道不顧助次郎的勸阻，策馬揚鞭追入山中。在一片寧靜美麗的所在，他邂逅美麗的女孩阿雷（蒼井優(yōu)暫無(wú)內容飾）。一番打斗過(guò)后，卻讓他們各自的心中有了奇妙的感覺(jué)。一段美好而又注定無(wú)果的因緣就此展開(kāi)……