父母離異，20歲的大男孩島森樹(shù)（袴田吉彥 飾）獨自來(lái)到東京某大學(xué)求學(xué)。他相貌清秀，性格溫和，學(xué)習優(yōu)秀，然迫于生計不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂(lè )部打工。樹(shù)的相貌與氣質(zhì)為他贏(yíng)得不少的顧客，也引來(lái)同俱樂(lè )部的男孩宮島信一郎（遠藤雅 飾）的注意。信還只是一個(gè)讀高中的男孩，他經(jīng)常受到俱樂(lè )部老板那丑陋猥瑣的男友的騷擾，幸虧樹(shù)為其一次次解圍。信從心底深深?lèi)?ài)戀上了樹(shù)，而對方只因生計才做了這一行，骨子里卻并非一個(gè)同性戀，這令信萬(wàn)分痛苦。