抗日戰爭時(shí)期，深秋的海城。我方神探孫少武得悉日本特務(wù)潛入海城勾結號稱(chēng)四大天王的當地實(shí)力人物之一，實(shí)施阻止抗日部隊北上的罪惡計劃。在孫努力查明這一計劃的過(guò)程中，他遭到陷害，被四大天王誤會(huì )并深深怨恨。
