二十世紀三十年代的上海，燈紅酒綠中透出重重殺機。帝國主義列強摩拳擦掌，準備對積弱的中國全面蠶食。其中尤以近鄰日本，最為陰險狡詐，醞釀著(zhù)驚天的陰謀。