中世紀一個(gè)聚集著(zhù)精靈的小山村，正義的魔法師卡爾多夫（吉姆·庫寧斯暫無(wú)內容Jim暫無(wú)內容Cummings暫無(wú)內容配音）驅逐了邪惡而法術(shù)高強的女巫德里澤達（薇姬·劉易斯暫無(wú)內容Vicki暫無(wú)內容Lewis暫無(wú)內容配音）。德里澤達無(wú)法匹敵，恨恨逃走，而她那不諳世事、單純善良的侄女雅典娜（凱莉·斯泰堡絲暫無(wú)內容Kelly暫無(wú)內容Stables暫無(wú)內容配音）則獲準留了下來(lái)。在此期間，雅典娜還收養了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及經(jīng)常惹禍的貓和老鼠，讓女孩一直遭受精靈們的歧視。這一天，湯姆和杰瑞偶然在河邊揀到一枚龍蛋，這是之前德里澤達的笨蛋手下們不小心弄丟的，有了它德里澤達就可以用可怕的法術(shù)報復驅逐她的精靈們。