乖巧可愛(ài)的善智（林允兒 飾）每天凌晨都會(huì )變成惡魔，而靠打零工維持生活的青年吉九（安普賢 飾）觀(guān)察著(zhù)她的變化，兩人由此產(chǎn)生了情愫。