Laughing(謝天華暫無(wú)內容飾)本認是警方的臥底,但政因為一擇宗販毒案件,被警司潘SIR(黃日華暫無(wú)內容飾)追捕。其實(shí)Laughing加入警隊之前,本就是個(gè)黑幫成員,一直跟隨其老大一哥(黃秋生暫無(wú)內容飾)在道上打拼。一哥對Laughing照顧有加,Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護自己的地盤(pán)及非法生意,竟要求Laughing投考警隊,讓他可以掌握警方行動(dòng)。Laughing在警校成績(jì)優(yōu)異,可惜天意弄人,他根本沒(méi)機會(huì )待在警隊,因為反黑警司冼SIR(元彪暫無(wú)內容飾)被Laughing的黑道氣味所吸引,竟指派他做臥底探員。就這樣,Laughing竟成了\"雙重臥底\",一哥也樂(lè )得Laughing被送進(jìn)社團去對付自己的同門(mén)座頭(吳鎮宇暫無(wú)內容飾)。在這已經(jīng)復雜的狀況下,一件事情令Laughing的處境更復雜,他竟愛(ài)上了座頭的妹妹Karen(陳法拉暫無(wú)內容飾)。面對法治、恩義、感情的抉擇,Laughing將如何自處?無(wú)論選擇哪一邊,都是一場(chǎng)變節,Laughing最后將投向哪一方?