明治十五年,柔道愛(ài)好者姿三四郎(藤田進(jìn)暫無(wú)內容飾),無(wú)意中目睹了門(mén)馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門(mén)馬黨眾,令姿三四郎心悅誠服,拜其為師。然而,矢野覺(jué)得他生性好斗,出爾反爾,有意考驗他的耐性。姿三四郎幸得老僧的暫無(wú)內容指點(diǎn),抱樹(shù)入水沉溺多日,終于領(lǐng)悟師傅教誨。在老師的調教下,姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn),對門(mén)馬黨一戰成名。此時(shí),一位不速之客前來(lái)挑釁,姿三四郎正欲挺身而出,卻被對方拒絕,相約后會(huì )有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轟夕起子暫無(wú)內容飾)并墜入愛(ài)河,卻沒(méi)想到比武對手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井(志村喬暫無(wú)內容飾)……